CD 뒷면에 멤버들이 마치 어둠의 자식들처럼 썬글라스를 끼고 있는 사진이 초기의 소닉 유스의 모습을 연상시키기도 하는, 1967년부터 1969년까지의 미발매 곡들을 모아 놓은 이 모음집은 폴리그램이 그들의 아웃트랙들을 뒤지고 갈고 닦아서 만들어 낸 앨범이다.

그러나 음악적으로 여타 스튜디오 앨범들보다 두드러진 점은 없으며, 전체적으로 통털어 크게 매력이 있는 곡은 없는 것이 사실이다.

그렇지만 벨벳의 팬이라면 굳이 듣기를 거부할 이유도 없다.

특별하게 주목할만한 것들은 벨벳의 가장 심플한 록 넘버 중 하나인, 그리고 이 앨범에서 유일하게 경쾌한 'We`re gonna have a good time together'와 연주곡 'Guess I`m falling in love'과 'Rock and roll'의 초기 버전 등이다.

단순하고 아름다운 멜로디의 'Ride into the sun'은 아련한 느낌을 선사하며, 'Coney island steeplechase'는 벨벳의 작업들과 루 리드의 초기 솔로 작업간의 그 긴밀한 연관성 -대부분의 곡들은 벨벳 시절에 만들어진 곡들이고 많은 모티브들이 벨벳 시절의 곡들에 남아 있는 듯한- 을 보여준다.

전체적으로 고요한 느낌을 주는 곡들이 가라앉아 있는 음반. 이 앨범에서는 록 앤 롤도 그다지 흥겹지 않다. 왜일까?

-수록곡-

1. We're Gonna Have a Real Good Time Together (Reed) - 2:57

2. I'm Gonna Move Right In (Cale/Morrison/Reed/Tucker/Velvet Underground) - 6:31

3. Hey Mr. Rain [Version I] (Cale/Morrison/Reed/Tucker/Velvet Underground) - 4:43

4. Ride into the Sun (Cale/Morrison/Reed/Tucker/Velvet Underground) - 3:26

5. Coney Island Steeplechase (Cale/Morrison/Reed/Tucker/Velvet Underground) - 2:28

6. Guess I'm Falling in Love [Instrumental Version] (Cale/Morrison/Reed/Tucker/Velvet Underground) - 3:30

7. Hey Mr. Rain [Version II] (Cale/Morrison/Reed/Tucker/Velvet Underground) - 5:29

8. Ferryboat Bill (Cale/Morrison/Reed/Tucker/Velvet Underground) - 2:14

9. Rock and Roll (Reed) - 5:15