벨벳 언더그라운드의 공동 창업자인 루 리드와 존 케일이 정신적으로나 물질적으로 자신들에게 커다란 영향력을 행사했던 앤디 워홀을 위해 잠시 서로간의 불화를 접고 모여 만든 앨범이다. 음반은 둘 사이의 냉전 체제가 언제 있기라고 했냐는 듯 완벽한 호흡을 보여주고 있다.

벨벳 언더그라운드 시절의 냉소적인 광기와 각자 솔로 작업을 통해 얻어낸 인간적인 면모들이 고스란히 드러난다. 거친 록 사운드의 'Work', 루 리드의 시니컬하면서도 따뜻한 보컬이 압권인 'Slip away (A warning)', 피아노의 서정과 기타의 강렬함이 공존하는 'It wasn't me' 등이 대표적이다.

-수록곡-

1. Smalltown performed by Reed / John Cale - 2:03

2. Open House performed by Reed / John Cale - 4:16

3. Style It Takes performed by Reed / John Cale - 2:54

4. Work performed by Reed / John Cale - 2:36

5. Trouble With Classicists performed by Reed / John Cale - 3:40

6. Starlight performed by Reed / John Cale - 3:26

7. Faces and Names performed by Reed / John Cale - 4:11

8. Images performed by Reed / John Cale - 3:28

9. Slip Away (A Warning) performed by Reed / John Cale - 3:04

10. It Wasn't Me performed by Reed / John Cale - 3:29

11. I Believe performed by Reed / John Cale - 3:17

12. Nobody But You performed by Reed / John Cale - 3:44

13. A Dream performed by Reed / John Cale - 6:33

14. Forever Changed performed by Reed / John Cale - 4:49

15. Hello It's Me performed by Reed / John Cale - 3:03