<Lading on water>의 대니 코치마(Danny Kortchmar)에서 프로듀서를 데이비드 브릭스(David Briggs)로 바꾸고 크레이지 호스와 다시 뭉쳤다. 이러한 '원위치'를 단행하여 전작에서 시작한 '해드로킹 사운드'를 공고히 하려는 의지를 비치고 있다. 'Prisoners of rock & roll'이 말하고 있는 것처럼 '로큰롤 죄수'인 것을 어쩌랴. 그러나 아직도 '게펜하의 조울증'에 시달리는 듯 'Long walk home'과 'Too lonely', 'When your lonely heart breaks' 등 고독의 정서가 가득하다. 'Long walk home'은 이를 파월장병의 심정과 연결해 무게를 높였다. 어쿠스틱 포크와 일렉트릭 록이 번갈아 등장하지만 평단은 전작과 유사한 점수를 매기는 데 그쳐 대중적 성과가 미미함은 물론 비평 쪽으로도 실적을 거두지 못했다.

-수록곡-
1. Mideast Vacation performed by Young / Crazy Horse - 4:22
2. Long Walk Home performed by Young / Crazy Horse - 4:56
3. Around the World performed by Young / Crazy Horse - 5:28
4. Inca Queen performed by Young / Crazy Horse - 8:01
5. Too Lonely performed by Young / Crazy Horse - 2:49
6. Prisoners of Rock 'N' Roll performed by Young / Crazy Horse - 3:13
7. Cryin' Eyes performed by Young / Crazy Horse - 2:52
8. When Your Lonely Heart Breaks performed by Young / Crazy Horse - 5:17
9. We Never Danced performed by Young / Crazy Horse - 3:38