리프라이즈(Reprise)사와 계약한 뒤 69년 1월에 발표한 솔로 데뷔작이다. '강약(强弱)'이 병렬진행 되지만 결국 '약(弱)'으로 그쳐버린 범작(凡作). '약'을 드러낼 수밖에 없었던 것은 일렉트릭 포크 밴드 버팔로 스프링필드의 잔영이 강하게 자리잡은 탓으로 보인다. 앨범이 상업적으로도 실패하고 음악적으로도 유약하다는 증명은 스프링필드 시절의 명작인 'Broken arrow' 'I am a child' 등이 보여준 개성마저 부각시키지 못했다는 점. 보컬도 스프링필드 때의 방식을 원용하고 있다. 이 음반이 있다는 사실조차 모르는 사람들도 많다.

'The loner'가 그나마 기억되지만 수작은 소울 코러스가 돋보이는 'The old laughing lady'이다. 음유시인의 가능성이라는 성과가 없었던 것은 아니지만 진정한 솔로 데뷔 앨범은 다음으로 넘겨야 했다.

-수록곡-
1. The Emperor of Wyoming (Young) - 2:14
2. The Loner (Young) - 3:55
3. If I Could Have Her Tonight (Young) - 2:15
4. I've Been Waiting for You (Young) - 2:30
5. The Old Laughing Lady (Young) - 5:53
6. String Quartet from Whiskey Boot Hill (Nitzsche) - 1:04
7. Here We Are in the Years (Young) - 3:14
8. What Did You Do to My Life? (Young) - 2:22
9. I've Loved Her So Long (Young) - 2:40
10. The Last Trip to Tulsa (Young) - 9:25