인기를 재확인시킨 '가려진 시간 사이로'가 스매시 히트를 기록한 두 번째 음반은 1집의 분위기를 그대로 이어가면서도 월드 뮤직에 대한 본색이 조금 드러난 수작임에 틀림없다. 또한 모든 작곡과 프로그래밍, 편곡으로 전자음악이 펼치는 세련된 사운드를 들이댄 윤상의 손놀림은 셀프 프로듀서의 거장으로 발돋움한 기운이 느껴지며 라틴, 삼바, 재즈 등의 3세계 음악이 팝과 버무려 그의 독특한 아우라가 엮어내는 세계를 뒷받침해주고 있다.

두 번째로 인기를 얻은 '너에게'의 멜랑코리한 이국적 풍취는 뮤지션들 사이에서 더 환영을 받았고 기타의 필링이 곡 속으로 용해되는 '끝으로 향한 이야기', 박주연의 가사가 '90년대 젊은이들의 시선을 포착한 '그래도 안녕', 뽕끼어린 바이올린과 피아노가 멜로디를 받쳐주는 '다시 얘기를 해줘' 등이 강력한 후반부를 장식하고 있으며 '마지막 내게'의 중성적 멜로디는 그의 보기 드문 샤우트 보컬과 어우러져 새로운 가요를 만들어 냈다.

하지만 무엇보다도 이 앨범을 완벽하게 보충하는 걸작은 앨범의 맨 마지막을 장식하고 있는 '나의 꿈속에서'이다. 단순하지만 심오한 깊이로 반복되는 다층의 신디사이저는 사운드스케이프를 그려내며 화자의 언어 속으로 우리를 빨려 들어가게 하고 있으며 간주로 결정타를 날리는 기타의 입김과 아련한 무그 사운드는 환상적인 꿈의 세계로 안내한다. “알 수 없는 너만의 얘기”로 가슴을 끌어당기는 이 곡은 그의 명반 <Insensible>로 안내하는 숨겨진 열쇠다.