ELO의 제프 린이 프로듀서로 참여하여 활기 넘치고 세련된 팝/록 사운드를 선사하며 조지 해리슨을 현실무대로 복귀시킨 음반이다. 트랙들 어느 것 하나 버릴 것 없이 알차고 고급스럽다. 1962년 제임스 레이(James Ray)의 올디스를 리메이크한 'Got My Mind Set On You'(1위)를 비롯해, 비틀즈 시절을 회상한 'When We Was Fab'(23위) 등이 사랑을 받았다.

-수록곡-
1. Cloud 9 (Harrison)
2. That's What It Takes
3. Fish on the Sand
4. Just for Today
5. This Is Love
6. When We Was Fab (Harrison/Lynne)
7. Devil's Radio (Harrison)
8. Someplace Else
9. Wreck of the Hesperus
10. Breath Away from Heaven
11. Got My Mind Set on You (Clark/Harrison)